01오늘의 큰 그림
중동 휴전 균열 우려와 AI 모멘텀이 정면 충돌한 하루였습니다. 헤그세스 국방장관의 '휴전은 끝나지 않았다' 발언과 UAE 방공망 가동이 위험 자산에 부담을 줬지만, AI 칩주 강세가 지정학 노이즈를 압도하며 S&P 500과 나스닥을 신고가로 끌어올렸습니다.
AI 반도체 종목 강세에 힘입어 S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 경신했고, Micron과 Intel은 옵션 트레이더들의 집중 매수로 신고가를 기록했다. Alphabet은 대규모 Anthropic 딜 보도에 +2% 상승했고, Arista Networks는 AI 장비 수요 호조로 Q1 실적이 시장 기대치를 상회했다. 반면 Joby Aviation은 현금 소진 우려로 -35% 급락했고, PayPal은 Q1 어닝 비트에도 Venmo 분사 발표 실망감에 -10% 하락했다. 중동 휴전 균열 우려에도 VIX는 -4.98% 하락하며 리스크온 분위기가 우세했다.
중동 휴전 균열 우려와 AI 모멘텀이 정면 충돌한 하루였습니다. 헤그세스 국방장관의 '휴전은 끝나지 않았다' 발언과 UAE 방공망 가동이 위험 자산에 부담을 줬지만, AI 칩주 강세가 지정학 노이즈를 압도하며 S&P 500과 나스닥을 신고가로 끌어올렸습니다.
AI 반도체가 칩→네트워크 장비→클라우드 소프트웨어로 자금 동선을 넓혔습니다. Micron·Intel은 옵션 트레이더의 콜 매수가 신고가를 만들었고, Arista는 AI 장비 수요로 Q1 실적을 상회했습니다. Alphabet의 Anthropic 딜 보도가 클라우드·LLM 인프라 라인업까지 매수세를 확장시켰습니다.
같은 모빌리티·핀테크 테마 안에서 자금이 갈렸습니다. Joby Aviation은 현금 소진 우려로 -35% 무너지며 적자 성장주의 자금 조달 부담이 부각됐고, PayPal은 어닝 비트에도 Venmo 분사 카드가 시장 기대에 못 미쳐 -10% 밀렸습니다. 스토리 신뢰가 깨진 종목은 실적과 무관하게 차익실현 대상이 됐습니다.
5/7 AMD 실적은 오늘 랠리의 펀더멘털 검증대로 AI 칩 수요의 실제 강도를 가늠하는 분기점이 됩니다. 5/8 CPI는 유가 흐름과 결합해 금리 경로를 다시 가격에 반영시키는 변수이며, 5/12 FOMC 의사록은 매파 강도 확인을 통해 그로스주 멀티플 민감도에 직접 작용합니다.
어제 휴전 균열로 흔들렸던 시장이 오늘 AI 칩주 랠리로 반전됐습니다.
AI 칩주 강세에 S&P 500이 신고가를 경신하며 마감했습니다.
Disney Q1 실적이 미디어·스트리밍 섹터 가이던스의 분기점이 됩니다.