01오늘의 큰 그림
이란 테헤란 방공망 가동과 트럼프 대통령 SNS 발언이 위험회피 심리를 자극한 가운데, IBM·ServiceNow의 Q1 가이던스 실망이 소프트웨어 매도를 더해 지수가 동반 약세였습니다. VIX가 19선을 넘으며 변동성 확대 신호와 지정학 프리미엄이 결합된 구도를 보였습니다.
이란 테헤란 방공망 가동과 트럼프 대통령 SNS 발언 영향으로 항공우주·방산·금융 섹터가 일제히 하락하며 위험회피 심리가 확산됐다. IBM과 ServiceNow의 Q1 실적 및 가이던스 실망감이 소프트웨어 섹터 전반에 매도세를 불러왔고 Adobe, AppLovin 등이 시장보다 큰 폭으로 밀렸다. 다만 인텔이 시간외에서 약 20% 급등하며 반도체 투자 심리는 일부 회복됐고, Applied Digital은 미국 하이퍼스케일러와 75억 달러 규모 AI 데이터센터 임대 계약을 체결해 강세를 보였다. VIX는 19선 위로 올라서며 변동성 확대 신호를 보냈다.
이란 테헤란 방공망 가동과 트럼프 대통령 SNS 발언이 위험회피 심리를 자극한 가운데, IBM·ServiceNow의 Q1 가이던스 실망이 소프트웨어 매도를 더해 지수가 동반 약세였습니다. VIX가 19선을 넘으며 변동성 확대 신호와 지정학 프리미엄이 결합된 구도를 보였습니다.
반도체는 인텔 시간외 약 20% 급등이 ARM·AMAT·ASML 등으로 투자 심리를 되돌렸고, Applied Digital의 75억 달러 하이퍼스케일러 임대 계약이 AI 인프라 → 데이터센터 → 칩 라인업으로 연결되며 강세 축을 형성했습니다.
같은 기술주 안에서 AI 인프라는 자금을 끌어들였지만 IBM·ServiceNow 가이던스 실망이 Adobe·AppLovin·C3.ai 등 응용 소프트웨어로 번지며 분기점이 드러났습니다. 항공우주·방산·금융은 지정학 리스크에 동반 약세를 보였습니다.
4/24 3월 내구재 주문은 설비투자 사이클 점검 변수이며, 4/28 Microsoft·Alphabet과 4/29 Meta·Apple 실적은 빅테크 가이던스 재가격 분기점입니다. 4/30 1분기 GDP 속보치와 5/1 4월 고용보고서는 금리 경로 변수로 작동합니다.
(이전 영업일 데이터 없음)
지정학 리스크와 소프트웨어 실망감으로 S&P 500이 약세 마감했습니다.
3월 내구재 주문은 설비투자 모멘텀 점검 변수입니다.