01오늘의 큰 그림
이란 전쟁 장기화 우려로 유가가 4년 최고치를 찍었다가 되돌림한 가운데, 애플·아마존·퀄컴 호실적이 동시 공개되며 빅테크 실적 모멘텀이 지정학 리스크를 압도했습니다. VIX가 16.89로 -10.21% 급락하며 위험회피 심리가 빠르게 해소됐고, 러셀2000 +2.21% 상승이 시장 폭이 대형주를 넘어 확장됐음을 보여줬습니다.
애플이 중국 매출 회복과 아이폰 판매 호조로 Q2 어닝 서프라이즈를 기록하며 대형 기술주 강세를 이끌었고, 아마존의 3,640억 달러 백로그 공개로 AI 인프라 투자 사이클이 재확인됐다. 퀄컴 호실적과 데이터센터 수요 강세로 반도체 섹터가 동반 상승했고, Blue Owl은 SpaceX 투자에서 10배 수익을 공시하며 급등했다. 한편 Rivian은 DOE 대출이 45억 달러로 축소되고 조지아 공장 생산 계획이 하향 조정되며 약세를 보였고, 이란 전쟁 장기화 우려로 유가가 4년 최고치를 찍었다가 되돌림하며 VIX는 10% 급락했다.
이란 전쟁 장기화 우려로 유가가 4년 최고치를 찍었다가 되돌림한 가운데, 애플·아마존·퀄컴 호실적이 동시 공개되며 빅테크 실적 모멘텀이 지정학 리스크를 압도했습니다. VIX가 16.89로 -10.21% 급락하며 위험회피 심리가 빠르게 해소됐고, 러셀2000 +2.21% 상승이 시장 폭이 대형주를 넘어 확장됐음을 보여줬습니다.
AI 인프라 사이클이 다층 구조로 작동했습니다. 아마존의 3,640억 달러 백로그가 클라우드 수요 가시성을 재확인했고, 이는 퀄컴 데이터센터 매출 호조와 브로드컴·KLA·Bandwidth로 이어졌습니다. Blue Owl이 SpaceX 투자에서 10배 수익을 공시하며 빅테크 AI 자본지출을 뒷받침하는 사모대출까지 자금 흐름이 확장됐습니다.
Rivian은 DOE 대출이 90억에서 45억 달러로 축소되고 조지아 공장 생산 계획이 하향되며 약세를 보였습니다. 같은 모빌리티·클린에너지 테마 안에서도 정부 보조에 의존하는 종목과 자체 수요로 성장하는 빅테크 AI 인프라의 분기점이 뚜렷해졌고, Cardinal Health가 혼조 실적으로 급락하며 헬스케어 내부 종목별 차별화도 심화됐습니다.
5/1 ISM 제조업 PMI와 5/2 4월 고용보고서가 연속해서 매크로 강도를 검증합니다. 5/6 ARM Holdings 실적은 AI 반도체 수요 강도를, 5/7 FOMC 결과는 점도표를 통한 금리 경로를 다시 가격에 반영하며 그로스주 변동성을 키우는 변수입니다.
어제 -0.80% 약세였던 AAPL이 Q2 호실적으로 +4.20% 반등했습니다.
빅테크 실적·AI 투자 재확인에 S&P 500 사상 최고권 마감했습니다.
4월 ISM 제조업 PMI가 경기 둔화·확장 분기점을 가릅니다.