01오늘의 큰 그림
Cisco의 AI 어닝 서프라이즈가 네트워킹 슈퍼사이클 내러티브를 강화한 가운데, Bessent 재무장관의 '상당한 디스인플레이션' 발언과 Warsh 차기 의장 지지 보도가 통화 완화 기대를 자극하며 위험선호가 확산됐습니다. 반대편에서는 이란 사태 장기화와 유가 불안, 2026년 말 스태그플레이션 확률 40% 베팅이 잠재 부담으로 남아 VIX 17.26 (-3.41%) 안정과 공존했습니다.
Cisco가 AI 인프라·하이퍼스케일러 수주 가이던스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 발표하며 주가가 14% 급등했고, CEO의 '네트워킹 슈퍼사이클' 발언이 Broadcom·Arista 등 동종 업종 전반의 강세로 확산됐습니다. Applied Materials도 AI 인프라 수요에 힘입어 어닝 비트를 발표하며 반도체 장비주 투자심리를 떠받쳤고, 트럼프 대통령의 베이징 방문 중 시진핑 주석이 'China's door will only open wider'를 언급하면서 빅테크와 중국 관련주의 위험선호가 확대됐습니다. Bessent 재무장관의 '상당한 디스인플레이션' 발언과 Miran 연준이사 사임 후 Warsh 차기 의장 지지 보도가 통화정책 완화 기대를 더하면서 VIX는 17선으로 하락했으나, 이란 사태와 유가 불안, 2026년 말 스태그플레이션 확률 40% 베팅이 잠재 리스크로 남아있습니다.
Cisco의 AI 어닝 서프라이즈가 네트워킹 슈퍼사이클 내러티브를 강화한 가운데, Bessent 재무장관의 '상당한 디스인플레이션' 발언과 Warsh 차기 의장 지지 보도가 통화 완화 기대를 자극하며 위험선호가 확산됐습니다. 반대편에서는 이란 사태 장기화와 유가 불안, 2026년 말 스태그플레이션 확률 40% 베팅이 잠재 부담으로 남아 VIX 17.26 (-3.41%) 안정과 공존했습니다.
AI 인프라 축이 칩(NVDA·AVGO)에서 장비(AMAT), 네트워킹(CSCO·ANET)으로 횡적 확장되는 구도가 뚜렷했습니다. Cisco의 하이퍼스케일러 수주 가이던스 상향은 Broadcom·Arista의 동반 강세로 번졌고, Applied Materials의 어닝 비트는 반도체 장비 사이클 신뢰를 더하며 'AI 슈퍼사이클'을 다층 종목군으로 확산시켰습니다.
Boeing은 트럼프의 '중국 200대 발주' 발언에도 -1.80% 하락하며 호재 선반영과 실제 계약 불확실성 사이의 괴리를 드러냈습니다. AI 테마 내에서도 Intel은 AMD·Arm에 점유율을 내주며 약세를 보였고, 동일 섹터 안에서 실적 모멘텀이 있는 종목과 구조적 열위 종목의 분기점이 선명해졌습니다.
5/15 22:15 KST 미국 4월 산업생산·설비가동률(G.17) 9:15 ET 발표, 제조업·경기민감주와 금리 민감 섹터의 경기 판단 변수 5/19 SpaceX Starship 12차 시험비행 우주·위성 관련주(ASTS, BKSY) 변동성 확대 가능 5/21 03:00 KST FOMC 4월 회의 의사록 14:00 ET 공개, 인플레·금리 경로에 대한 내부 논의 확인
어제 +11% 급등했던 CSCO 가 오늘도 +14% 추가 상승하며 랠리를 이어갔습니다.
Cisco AI 어닝과 통화 완화 기대에 S&P 500 사상 최고치를 경신했습니다.
제조업·경기민감주 방향성을 가를 산업생산 지표가 임박했습니다.
최근 시장에서 "드디어 한국과 홍콩이 디커플링(decoupling·두 시장이 서로 다른 방향으로 움직이는 현상)한다"는 이야기가 자주 들립니다. 그런데 실제 데이터를 들여다보면, 두 시장은 이미 오래전부터 서로 크게 연동되지 않고 있었습니다. 이 글에서는 확인 가능한 가격 데이터를 바탕으로 한국과 홍콩 시장이 얼마나 함
읽기 →중국 휴머노이드 로봇 대표 기업으로 꼽히는 유니트리(Unitree Robotics) 가 상하이증권거래소 과창판(STAR Market) 상장 심사를 통과하면서 곧 실제 상장을 앞두게 됐습니다. 이번 상장은 단순히 회사 하나가 증시에 데뷔하는 사건에 그치지 않습니다. 아직 실적보다 기대감으로 움직이는 휴머노이드 테마 전체
읽기 →오늘(6월 29일) 시장에서는 인민은행(중국 중앙은행)이 금리를 손봤다는 소식이 전해졌습니다. 다만 확인된 자료를 보면, 우리가 흔히 떠올리는 '대표 정책금리 인하'와는 결이 조금 다릅니다. 인민은행은 7일물 역레포 금리(중앙은행이 은행에 단기 자금을 빌려줄 때 적용하는 기준 정책금리)를 1.40%로 그대로 둔 채, 새
읽기 →오늘의 시장 한눈에 보기 오늘(2026년 6월 23일) 중화권 증시는 전반적으로 무거운 하루였습니다. 항셍 지수는 1.82% 내린 23,336포인트로 마감하며 4거래일 연속 하락했고, 약 1년 만의 최저치를 다시 썼습니다. 기술주 중심의 항셍테크 지수는 3.30% 떨어졌고, 본토의 상하이종합지수와 선전성분지수도 각각
읽기 →오늘 중화권 증시를 움직인 재료는 크게 네 가지로 정리할 수 있습니다. 첫째는 6월 대출우대금리(LPR, 사실상 중국의 기준금리 역할을 하는 지표) 동결로, 통화 환경이 큰 변화 없이 유지됐다는 점입니다. 둘째는 외국인투자 안정화 15개 조치 라는 개방 신호입니다. 셋째는 미국의 46개사 정부조달 제재와 10개사
읽기 →홍콩 증시를 보고 있으면 한 가지 의문이 듭니다. 상하이와 선전(중국 본토 증시)은 등락은 있어도 고점에서 크게 멀지 않은 자리를 지키는데, 항셍지수(홍콩 대표 주가지수)만 유독 혼자 내리막을 걷는 날이 잦습니다. 같은 '중국 자산'인데 왜 홍콩만 매일 빠지는 것처럼 느껴질까요. 그리고 그 매도의 주체는 중국 본토의 큰
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