01오늘의 큰 그림
이란의 걸프 미군기지 타격과 호르무즈 통행 중단이라는 지정학 충격이, 경기 둔화 우려로 유가가 2% 하락한 흐름과 맞부딪혔습니다. 윌리엄스 연은 총재의 에너지 가격 진정 발언이 물가 불안을 눌렀고, 달러 약세와 안정적 고용이 겹치며 위험자산으로 자금이 되돌아왔습니다.
마이크론 2500억달러 美 증설에 반도체 랠리…이란發 악재 압도
마이크론이 미국 신규 공장 투자 규모를 2500억 달러로 확대하겠다고 밝히면서 메모리·AI 반도체 밸류체인 전반으로 매수세가 몰렸습니다. 이란이 걸프 지역 미군 기지와 요르단 아즈라크 기지를 탄도미사일로 타격하고 호르무즈 해협 유조선 통행이 사실상 멈췄다는 소식이 이어졌지만, 국제유가가 경기 둔화 우려에 2% 하락 마감하면서 위험자산 심리는 오히려 개선됐습니다. 샌디스크와 루멘텀, 마벨, 코닝 등 메모리·광통신 부품주가 일제히 급등했고 AMD는 CPU 경쟁 심화 경계론을 뚫고 5%대 상승을 기록했습니다. 반면 KeyBanc가 Agentforce의 성장 근거를 찾기 어렵다며 Salesforce 투자의견을 하향한 여파로 소프트웨어주는 약세를 보였고, VIX는 15.84로 6% 넘게 내리며 변동성 경계감이 완화됐습니다.
S&P 500
7,543.64
+0.81%
Nasdaq Composite
26,206.89
+1.30%
Dow Jones
52,487.41
+0.27%
Russell 2000
2,992.54
+1.22%
VIX
15.84
-6.27%
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오늘의 인사이트
시장을 4가지 각도로 읽기02주도 섹터 들여다보기
마이크론의 2500억 달러 미국 증설 계획은 메모리 증설이 곧 장비·광통신 수요라는 경로를 따라 번졌습니다. MU와 SNDK 같은 메모리에서 시작해 광모듈의 LITE·GLW, 커스텀 실리콘의 MRVL, CPU의 AMD까지 밸류체인 전반에 매수가 이어졌습니다.
03엇갈린 신호
AI 테마 안에서도 인프라와 소프트웨어가 갈렸습니다. KeyBanc가 Agentforce의 성장 근거를 문제 삼아 Salesforce를 하향하자 소프트웨어주가 밀렸고, 팔로알토 CEO의 토큰 비용 급등 발언이 겹쳤습니다. 칩에 실린 돈이 응용 단계로 번지지 않았습니다.
04다음 체크포인트
7/10 장후 KST SK하이닉스 나스닥 ADR 상장(약 290억 달러 공모) 외국기업 사상 최대 미국 IPO로, 메모리·AI 밸류체인 수급과 한국 반도체주 동조 흐름을 좌우 7/14 20:00 KST JPMorgan 2분기 실적 발표(미국 어닝시즌 개막) 7:00 ET 발표, 소비 체력과 대출 건전성 확인으로 금융주 방향성 결정 7/14 21:30 KST 미국 6월 소비자물가지수(CPI) 발표 8:30 ET 발표, 이란發 유가 충격의 물가 전이 여부로 금리 경로 재가격 변수 호르무즈 해협 유조선 통행 재개 여부와 미국·이란 교전 확산 봉쇄 장기화 시 유가·인플레 재점화로 그로스주 밸류에이션 압박
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트어제
7월 8일
어제 이란 악재로 1.09% 밀렸던 다우가 오늘은 0.27% 반등에 성공했습니다.
다우지수전일 -1.09% → 금일 +0.27%, 52,487.41
오늘
7월 9일
마이크론의 2500억 달러 증설 발표가 이란 악재를 누르며 나스닥이 1.30% 올랐습니다.
Nasdaq+1.30% / 26,206.89, VIX -6.27%
내일
호르무즈 봉쇄가 길어지면 유가와 물가 경로가 다시 흔들리는 구도입니다.
호르무즈확인 필요, 유가·인플레 재점화로 그로스주 밸류에이션 압박
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최근 발행한 시장 해설바이두 13% 급락, 실적 뜯어보기 그리고 알리바바는 어떻게 될까
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