01오늘의 큰 그림
미·이란 60일 휴전 연장 MOU 보도가 위험선호를 살렸으나 3년래 최대폭의 연간 인플레이션 지표가 동시에 발표되며 금리 경로 재가격 압력이 충돌했습니다. 달러 약세와 VIX 15.74 하락이 지정학 완화를 반영한 반면 대이란 추가 제재가 매크로 경계감을 잔존시켰습니다.
미·이란 휴전 연장 합의에 S&P500·나스닥 사상 최고치 마감
미국과 이란이 60일 휴전 연장 MOU에 합의했다는 보도가 전해지며 위험자산 선호가 강해졌고 S&P500과 나스닥이 사상 최고치로 마감했습니다. Snowflake가 AWS 파트너십 확대와 엔터프라이즈 AI 수요 호조로 약 35% 급등하며 ServiceNow·Oracle·Palantir 등 소프트웨어 섹터 전반의 랠리를 견인했습니다. Arm Holdings는 엔비디아발 차세대 AI 사이클 기대감에 사상 최고가를 다시 썼고 Applied Digital은 15년 하이퍼스케일러 리스 계약 공시로 23.9% 급등하는 등 AI 인프라 모멘텀이 이어졌습니다. 다만 3년래 최대폭의 연간 인플레이션 지표 발표와 미국의 대이란 제재 강화 소식이 동시에 나오며 VIX는 15.74로 내렸지만 매크로 경계감은 잔존했습니다.
S&P 500
7,563.63
+0.58%
Nasdaq Composite
26,917.47
+0.91%
Dow Jones
50,668.97
+0.05%
Russell 2000
2,936.57
+0.57%
VIX
15.74
-3.38%
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오늘의 인사이트
시장을 4가지 각도로 읽기02주도 섹터 들여다보기
Snowflake가 AWS 파트너십 확대와 엔터프라이즈 AI 수요 호조로 약 35% 급등하며 ServiceNow·Oracle·Palantir까지 소프트웨어 랠리가 번졌고, Arm Holdings는 엔비디아발 차세대 AI 사이클 신호에 사상 최고가를 다시 썼습니다. Applied Digital의 15년 하이퍼스케일러 리스로 AI 인프라→칩→클라우드→SaaS 라인이 연쇄 점등됐습니다.
03엇갈린 신호
Salesforce는 미지근한 가이던스로 약 3.5% 하락하며 같은 소프트웨어 섹터 안에서도 AI 매출 가시성에 따라 강·약이 갈렸습니다. 3년래 최대폭 인플레이션 지표가 금리 민감 그로스주에 부담을 더하고 대이란 제재 강화로 항공·에너지 변동성이 잔존했습니다.
04다음 체크포인트
5/29 장전 KST 트럼프 대통령의 미·이란 60일 휴전 연장 MOU 최종 승인 여부 승인 시 유가 안정·위험선호 강화, 불승인 시 중동 리스크 재점화 Costco 분기 실적 발표 프리미엄 밸류에이션 부담 속 동일점포 매출·트래픽 지표 주목 3년래 최대폭 미국 인플레이션 지표 후속 반응 연준 금리 경로 재가격 압박, 그로스주 변동성 확대 가능 미국 정부의 대이란 추가 제재 및 이란 항공사 제재 확대 에너지·항공·국방주 변동성 자극, 유가 재반등 리스크
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트어제
5월 27일
어제 +1.80% 상승했던 NVDA 발 AI 모멘텀이 오늘 ARM 사상 최고가로 이어졌습니다.
NVDA→ARM전일 NVDA +1.80% → 금일 ARM +5.00% 신고가
오늘
5월 28일
미·이란 휴전 연장 합의 보도에 S&P500이 사상 최고치로 마감했습니다.
S&P 500+0.58% / 7,563.63 사상 최고치 마감
내일
Costco 실적이 프리미엄 밸류에이션 부담 속 동일점포 트래픽을 가릅니다.
Costco 실적동일점포 매출·트래픽 지표 변수
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