01오늘의 큰 그림
오늘 시장은 두 힘이 맞물렸습니다. 미·이란 휴전 연장 합의가 유가를 끌어내리고 VIX를 15선으로 낮춰 위험선호를 키운 가운데, 일부 연준 위원의 금리 인상 시사가 동시에 나오며 지수는 올랐지만 중소형주는 눌렸습니다. 지정학 완화와 통화 긴축 경계가 한 화면에서 충돌한 하루였습니다.
Dell이 AI 서버 매출 급증을 앞세운 어닝 서프라이즈로 약 32% 폭등하며 S&P500과 나스닥을 사상 최고치로 끌어올렸고, 같은 엔터프라이즈 AI 기대에 ServiceNow가 14% 급등했습니다. 미국과 이란이 휴전 연장에 합의했다는 소식에 유가가 하락하고 VIX가 15선으로 내려 위험선호 심리가 강해졌습니다. Replimune은 RP1 흑색종 치료제의 FDA 재제출 합의 소식에 약 80% 폭등했고, Microsoft는 AI 연환산 매출 370억 달러를 공개하며 5%대 상승을 기록했습니다. 반면 Blue Origin 로켓 폭발에 따른 발사 지연 우려로 AST SpaceMobile이 약 15% 급락했고, 일부 연준 위원의 금리 인상 시사에 러셀2000은 약세를 보였습니다.
오늘 시장은 두 힘이 맞물렸습니다. 미·이란 휴전 연장 합의가 유가를 끌어내리고 VIX를 15선으로 낮춰 위험선호를 키운 가운데, 일부 연준 위원의 금리 인상 시사가 동시에 나오며 지수는 올랐지만 중소형주는 눌렸습니다. 지정학 완화와 통화 긴축 경계가 한 화면에서 충돌한 하루였습니다.
주도 축은 AI 인프라였습니다. Dell의 AI 서버 어닝이 하이퍼스케일러 투자 가시성을 키우자, 그 온기가 서버 부품주 SMCI에서 엔터프라이즈 소프트웨어 ServiceNow, 클라우드 매출을 공개한 Microsoft로 번졌습니다. 하드웨어 실적이 소프트웨어 수요 서사로 이어진 사슬이었습니다.
같은 위험선호 장세에서도 신호는 갈렸습니다. Blue Origin 로켓 폭발에 발사 지연 우려가 번지자 AST SpaceMobile은 위성·우주의 실행 리스크를 떠안으며 14.79% 빠졌고, AI 랠리와 따로 움직였습니다. 금리 인상 발언에 민감한 러셀2000은 약세로, 지수 신고가와 시장 폭의 괴리를 드러냈습니다.
6/1 12:00 KST 엔비디아 젠슨 황 Computex/GTC Taipei 기조연설 11시 대만시간(정오 KST), AI 반도체 신제품·수요 모멘텀으로 엔비디아·AMD·ARM 변동성 6/2 Computex 2026 개막(6/2~6/5, 타이베이) 엔비디아·AMD 등 칩 신제품 발표 주목, AI 하드웨어 밸류체인 변동성 6/5 21:30 KST 미국 5월 비농업 고용지표 발표 8:30 ET 발표, 일부 연준 위원 금리 인상 시사 속 금리 경로 재가격 핵심 변수 미국·이란 프레임워크 핵협상 최종 결정 휴전 연장 기대 지속 여부에 유가·에너지·방산주 변동성
어제 SNOW가 이끈 엔터프라이즈 AI 소프트웨어 랠리가 오늘 ServiceNow로 이어졌습니다.
Dell의 AI 서버 어닝 서프라이즈에 S&P500·나스닥이 동반 사상 최고로 마감했습니다.
미·이란 프레임워크 협상의 최종 성사 여부가 유가와 위험선호의 방향을 좌우하는 변수입니다.
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