01오늘의 큰 그림
미국·이란 잠정 합의로 호르무즈 해협이 재개통되며 지정학 위험이 걷히자 위험회피가 완화됐고, VIX는 11% 넘게 급락했습니다. 동시에 워시 연준 의장의 매파적 발언이 금리 인상 베팅과 달러 강세를 자극해 지수 상단을 누르며, 긴장 완화와 통화 긴축 경계가 맞섰습니다.
미국과 이란의 잠정 합의로 호르무즈 해협이 재개통되며 유가가 급락했고, 위험회피 심리가 빠르게 완화되면서 VIX는 11% 넘게 하락했습니다. 트럼프 대통령이 애플·인텔의 반도체 협력 합의를 언급하면서 인텔이 급등했고, 어플라이드머티리얼즈·램리서치 등 반도체 장비주가 동반 강세를 보이며 나스닥을 1.9% 끌어올렸습니다. 다만 켄 워시 연준 의장의 매파적 인플레이션 발언으로 금리 인상 베팅이 강해지고 달러가 오르면서 다우는 0.14% 상승에 그쳤습니다. 액센추어는 이란 전쟁 여파로 실적 가이던스가 악화되며 17% 넘게 급락했습니다.
미국·이란 잠정 합의로 호르무즈 해협이 재개통되며 지정학 위험이 걷히자 위험회피가 완화됐고, VIX는 11% 넘게 급락했습니다. 동시에 워시 연준 의장의 매파적 발언이 금리 인상 베팅과 달러 강세를 자극해 지수 상단을 누르며, 긴장 완화와 통화 긴축 경계가 맞섰습니다.
강세를 이끈 축은 반도체였습니다. 트럼프 대통령이 애플과 인텔의 칩 협력 합의를 언급하자 인텔이 두 자릿수로 뛰었고, 온기는 장비 진영으로 번져 Applied Materials와 Lam Research가 나란히 올랐습니다. 칩 합의가 장비 수요로 옮겨붙었습니다.
같은 기술 테마 안에서도 명암은 갈렸습니다. Accenture는 이란 전쟁 여파로 가이던스가 흔들린 데다 AI가 전통 IT 컨설팅의 시간·인력 과금 모델을 잠식한다는 우려가 겹치며 17% 넘게 빠졌습니다. AI 인프라·칩으로 자금이 쏠리는 사이, 서비스주가 갈렸습니다.
앞으로 1~2주의 분기점은 두 축입니다. 6월 19일 스위스가 주선하는 이란·미국 추가 협상은 합의 이행 속도를 가늠하는 자리로, 진전 여부가 유가와 에너지·방산주의 방향을 좌우합니다. 워시 의장의 매파 발언과 국채금리 흐름은 금리 인상 경로 재가격의 변수입니다.
어제 강세였던 AMAT가 오늘도 +6.20% 오르며 장비주 강세를 이어갔습니다.
반도체·이란 낙관에 나스닥이 1.91% 급등하며 위험선호가 살아났습니다.
내일 스위스 주선 이란·미국 추가 협상이 합의 이행 속도를 가늠합니다.
홍콩 증시를 보고 있으면 한 가지 의문이 듭니다. 상하이와 선전(중국 본토 증시)은 등락은 있어도 고점에서 크게 멀지 않은 자리를 지키는데, 항셍지수(홍콩 대표 주가지수)만 유독 혼자 내리막을 걷는 날이 잦습니다. 같은 '중국 자산'인데 왜 홍콩만 매일 빠지는 것처럼 느껴질까요. 그리고 그 매도의 주체는 중국 본토의 큰
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