01오늘의 큰 그림
트럼프 대통령의 이란 추가 타격 시사와 베센트 재무장관의 제재 강화 발언이 중동 리스크를 재점화한 가운데, 모기지 금리가 사상 최고치를 찍고 국채 수익률이 급등하며 안전자산 선호와 위험회피가 동시에 강해졌습니다. 지정학·금리라는 두 축이 맞물려 위험자산 전반에 매도 압력을 가했습니다.
트럼프 대통령의 이란 추가 타격 시사와 베센트 재무장관의 이란 제재 강화 발언으로 중동 긴장이 다시 고조되며 위험회피 심리가 확산됐습니다. 모기지 금리가 사상 최고치를 기록하고 국채 수익률이 급등하면서 대형 기술주와 반도체주 중심으로 매물이 출회됐습니다. Arm은 미 반독점 조사 보도에 급락했고, Broadcom은 블랙스톤·구글 AI 합작 수혜 기대로 차별화된 흐름을 보였습니다. Baidu는 AI 매출 49% 급증 발표로 강세를 기록했고, VIX는 18선으로 반등하며 변동성 경계감을 키웠습니다.
트럼프 대통령의 이란 추가 타격 시사와 베센트 재무장관의 제재 강화 발언이 중동 리스크를 재점화한 가운데, 모기지 금리가 사상 최고치를 찍고 국채 수익률이 급등하며 안전자산 선호와 위험회피가 동시에 강해졌습니다. 지정학·금리라는 두 축이 맞물려 위험자산 전반에 매도 압력을 가했습니다.
오늘은 강세 섹터가 두드러지지 않은 가운데, AI 모멘텀이 일부 종목에 국한돼 살아났습니다. Baidu가 AI 매출 49% 급증 발표로 차별화됐고, Broadcom은 블랙스톤·구글 합작 AI 인프라 뉴스가 VMware 기반 데이터센터 라인업까지 연결되며 매물 구간에서도 상대적 방어력을 보였습니다.
같은 반도체 테마에서도 분기가 뚜렷했습니다. Arm은 미 반독점 조사 보도로 IP 라이선스 모델 자체에 의구심이 제기되며 급락했고, AMD·AVGO도 국채금리 급등이 고밸류 칩주의 할인율을 높이며 동반 약세였습니다. 금리·규제 두 변수에 가장 민감한 구간이 노출됐습니다.
5/21 03:00 KST 공개되는 FOMC 4월 의사록은 모기지 금리 사상 최고·국채금리 급등 국면에서 위원들이 인플레이션과 금리 경로를 어떻게 본 것이지가 핵심입니다. 매파 톤이 확인되면 금리민감 대형 기술주와 러셀2000 소형주에 추가 압력이 가해질 수 있는 변수입니다.
어제 +3.80% 강세였던 INTC를 포함한 반도체 전반이 오늘 금리 충격에 동반 하락 전환했습니다.
이란 재공격 경고와 국채금리 급등이 겹치며 S&P 500이 -0.67% 하락 마감했습니다.
FOMC 4월 의사록에서 금리·인플레 경로에 대한 내부 논의가 확인되는 자리입니다.
최근 시장에서 "드디어 한국과 홍콩이 디커플링(decoupling·두 시장이 서로 다른 방향으로 움직이는 현상)한다"는 이야기가 자주 들립니다. 그런데 실제 데이터를 들여다보면, 두 시장은 이미 오래전부터 서로 크게 연동되지 않고 있었습니다. 이 글에서는 확인 가능한 가격 데이터를 바탕으로 한국과 홍콩 시장이 얼마나 함
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