01오늘의 큰 그림
이란 제재가 예상보다 온건한 수위로 확인되고 호르무즈 해협 소해 완료 발언이 겹치며 지정학 프리미엄이 되돌려졌습니다. 동시에 PCE 물가 대기 속 국채금리가 보합에 머물고 옵션시장에서는 채권 반등 베팅이 몰리며, 위험선호 회복과 매크로 관망이 함께 작동한 하루였습니다.
엔비디아 실적 D-1 반도체 반등, 딕스스포팅굿즈 30% 폭락
엔비디아 실적 발표를 하루 앞두고 반도체주가 일제히 반등하며 나스닥이 지수 상승을 주도했습니다. Marvell은 자체 실적 기대가 겹치며 4.8% 올랐고, Arm은 Raymond James가 목표주가를 272달러로 상향하면서 2.8% 상승했습니다. 반면 DICK'S Sporting Goods는 2분기 실적 부진과 Foot Locker 인수에 따른 희석 효과로 연간 가이던스를 낮추며 30% 넘게 급락해 2023년 이후 최악의 하루를 기록했습니다. Moderna는 흑색종 암백신 데이터 호조로 14% 급등했고, Nancy Pelosi의 신규 매수 공시가 알려진 Bloom Energy와 Intel도 AI 전력·반도체 수요 기대를 타고 동반 상승했습니다.
S&P 500
7,677.28
+0.32%
Nasdaq Composite
26,151.30
+0.66%
Dow Jones
53,577.40
+0.30%
Russell 2000
3,010.02
+0.50%
VIX
15.45
-2.52%
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오늘의 인사이트
시장을 4가지 각도로 읽기02주도 섹터 들여다보기
반도체가 엔비디아 실적 하루 전 되돌림에 나섰고, 설계 IP의 Arm이 목표주가 상향에 2.80%, 커스텀 ASIC의 Marvell이 4.80% 올랐습니다. 파운드리의 Intel과 전력의 Bloom Energy까지 이어지며 AI 인프라 라인이 함께 움직였습니다.
03엇갈린 신호
지수가 오른 날에도 소비재는 갈렸습니다. DICK'S Sporting Goods는 2분기 부진과 Foot Locker 인수 희석으로 가이던스를 낮추며 30.68% 빠졌고, 반대로 Airbnb와 Target은 52주 신고가에 올라 수요보다 인수 부담이 분기점이 됐습니다.
04다음 체크포인트
8/26 21:30 KST 미국 7월 PCE 물가지수 발표 8:30 ET 발표, 연준 금리 경로 재가격과 국채금리 변동 변수 8/27 05:20 KST 엔비디아 FY27 2분기 실적 발표 16:20 ET 장 마감 후 공개, AI 반도체 밸류체인 전반 변동성 확대 가능 8/27 장전 KST CrowdStrike·Salesforce 실적 발표 미국 장 마감 후 발표, 소프트웨어 랠리의 실적 검증 분수령 8/28 장전 KST Marvell Technology 실적 발표 미국 장 마감 후 발표, 커스텀 AI ASIC 수요 지속 여부 확인
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트어제
8월 24일
어제 이란 리스크로 뛰었던 VIX가 오늘 다시 내려앉으며 위험선호가 돌아왔습니다.
VIX전일 +4.76% 15.85 → 금일 -2.52% 15.45
오늘
8월 25일
엔비디아 실적 하루 전 반도체 반등이 나스닥 상승을 이끌었습니다.
Nasdaq+0.66% / 26,151.30, 반도체 반등 주도
내일
8월 26일
PCE 물가가 연준 금리 경로를 다시 가격에 반영하는 첫 관문입니다.
PCE8/26 21:30 KST, 금리 경로·국채금리 변수
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최근 발행한 시장 해설바이두 13% 급락, 실적 뜯어보기 그리고 알리바바는 어떻게 될까
오늘 바이두가 2026년 2분기 실적을 내놓자마자 미국 ADR(미국 예탁증서, 미국 증시에 상장된 중국 기업 주식)이 하루 만에 13% 넘게 빠졌습니다. 숫자만 보면 단순한 어닝 쇼크처럼 보이지만, 속을 열어보면 이야기가 조금 더 입체적입니다. 한쪽에서는 오래된 돈줄인 광고가 빠르게 식고 있고, 다른 한쪽에서는 AI와
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최근 시장에서 "드디어 한국과 홍콩이 디커플링(decoupling·두 시장이 서로 다른 방향으로 움직이는 현상)한다"는 이야기가 자주 들립니다. 그런데 실제 데이터를 들여다보면, 두 시장은 이미 오래전부터 서로 크게 연동되지 않고 있었습니다. 이 글에서는 확인 가능한 가격 데이터를 바탕으로 한국과 홍콩 시장이 얼마나 함
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