01오늘의 큰 그림
트럼프 대통령의 '이란 전쟁 종료' 선언이 유가를 끌어내리며 위험선호를 회복시킨 반면, 4월 ISM 제조업 투입비용이 4년 최고치로 치솟아 인플레 부담이 상존했습니다. 지정학 디리스킹과 비용 인플레가 충돌하며 그로스주는 강세, 경기민감 다우는 약보합으로 갈렸습니다.
트럼프 대통령이 '이란 전쟁 종료'를 선언하며 유가가 하락하고 위험선호가 회복돼 나스닥이 +0.89% 상승했다. Atlassian이 클라우드·데이터센터 성장 호조 실적으로 +28% 폭등하며 SaaS 섹터 투자심리를 자극했고, Apple은 iPhone 호실적으로 강세를 이어갔다. Bloom Energy는 Oracle AI 데이터센터 전력 공급 계약 모멘텀으로 주간 +25.7% 급등했으며, 4월 ISM 제조업은 보합이지만 투입비용이 4년 최고치로 인플레 우려를 자극해 다우는 약보합 마감했다.
트럼프 대통령의 '이란 전쟁 종료' 선언이 유가를 끌어내리며 위험선호를 회복시킨 반면, 4월 ISM 제조업 투입비용이 4년 최고치로 치솟아 인플레 부담이 상존했습니다. 지정학 디리스킹과 비용 인플레가 충돌하며 그로스주는 강세, 경기민감 다우는 약보합으로 갈렸습니다.
SaaS·AI 인프라 축이 나스닥 강세를 견인했습니다. Atlassian의 클라우드·데이터센터 매출 호조가 'SaaS-pocalypse' 우려를 되돌렸고, Bloom Energy는 Oracle AI 데이터센터 전력 계약으로 전력 인프라까지 온기가 확산됐습니다. Apple iPhone 호실적은 하드웨어 축을 떠받쳤습니다.
Exxon은 이란 전쟁發 생산 차질로 순익이 감소했고 유가 하락까지 겹쳐 약세를 보였습니다. 같은 위성·통신 테마 안에서도 AST SpaceMobile은 CEO 보상 공시 잡음으로 빠진 반면 BlackSky는 국방 계약으로 강세를 보이며, 펀더멘털·재료 유무가 분기점이 됐습니다.
5/5 AMD·Palantir 실적은 AI GPU 수요와 소프트웨어 매출 성장률을 통해 반도체·AI 테마의 방향성을 가릅니다. 5/6 FOMC는 ISM 투입비용 급등 직후 열려 금리 경로 재가격이 그로스주에 미치는 변수가 됩니다. 5/8 고용보고서는 임금 인플레 경로를 확인하는 자리입니다.
어제 강세였던 AAPL이 오늘도 iPhone 호실적 모멘텀으로 +2.50% 추가 상승했습니다.
이란 종전 선언과 Atlassian +28% 폭등에 나스닥이 +0.89% 마감했습니다.
AMD 실적이 AI GPU 수요와 가이던스로 반도체 섹터 변동성을 좌우합니다.