01오늘의 큰 그림
미-이란 갈등 재점화로 유가가 출렁였으나 외교적 해결 기대감이 달러를 약세로 돌리며 위험자산 선호가 살아났습니다. Apple-Intel 칩 제휴 보도가 더해지며 지정학 리스크와 산업 모멘텀이 결합해 나스닥이 1.71% 급등했습니다.
Apple이 Intel과 칩 제휴를 체결했다는 보도로 AAPL이 신고가를 경신하며 나스닥이 1.71% 급등했고, AMD·Micron 등 CPU·메모리 업종이 'AI 주도권 교체' 내러티브로 두 자릿수 강세를 보였다. 미-이란 갈등 재점화로 유가가 출렁였으나 외교적 해결 기대감에 달러 약세·금 강세가 동반되며 위험자산 선호가 유지됐다. C3.ai는 국방 수주와 구조조정 발표로 +8.5% 반등했고, Affirm은 호실적에도 BNPL 우려로 차익 매물이 출회됐다. Rackspace는 AMD AI 클라우드 계약 체결로 급등하며 데이터센터 테마가 다시 부각됐다.
미-이란 갈등 재점화로 유가가 출렁였으나 외교적 해결 기대감이 달러를 약세로 돌리며 위험자산 선호가 살아났습니다. Apple-Intel 칩 제휴 보도가 더해지며 지정학 리스크와 산업 모멘텀이 결합해 나스닥이 1.71% 급등했습니다.
반도체 섹터는 'AI 주도권 교체' 내러티브를 축으로 움직였습니다. Apple-Intel 제휴가 INTC를 끌어올렸고, AMD는 Rackspace AI 클라우드 계약으로, Micron은 메모리 공급 부족 이슈로 동반 강세를 보이며 CPU·메모리·데이터센터 라인업 전반에 자금이 유입됐습니다.
Affirm은 호실적과 GMV 증가에도 -4.20% 하락했습니다. BNPL 모델 자체에 대한 회의론과 차익 실현 매물이 결합한 결과로, 같은 성장주 안에서도 실적과 내러티브가 어긋날 때 자금이 빠르게 이탈한다는 신호로 읽힙니다.
5/12 4월 CPI는 연준 금리 경로의 재가격 변수로, 둔화 확인 시 그로스주 전반에 영향이 큽니다. 5/13 PPI는 생산자물가 흐름, 5/14 Walmart 실적은 소비 둔화 시그널을 점검하는 이벤트로 리테일 섹터 방향성을 가릅니다.
어제 -8.50% 급락했던 ARM 이 오늘 CPU 랠리에 동참하며 분위기가 반전됐습니다.
Apple-Intel 칩 제휴 보도로 반도체 랠리, 나스닥이 +1.71% 급등했습니다.
4월 CPI 결과가 연준 금리 경로 재가격의 분수령이 됩니다.