01오늘의 큰 그림
미중 정상회담 후속으로 양국이 AI 정부 간 대화와 경제·무역 합의 이행에 나서며 대외 불확실성이 완화된 한편, 4월 소매판매(+0.2%)·산업생산(+4.1%) 둔화와 통계국의 '공급은 강하나 수요는 약하다'는 진단이 내수 우려를 키웠습니다. 반도체 자립 모멘텀이 지수 하단을 떠받쳤지만 매크로 부진이 항셍을 -0.57%로 끌어내린 하루였습니다.
중국 메모리업체 YMTC의 A주 상장 절차 개시 소식이 반도체주를 끌어올렸지만, 자동차·금·태양광 약세가 항셍지수를 -0.57%(25,651.12)로 끌어내렸습니다. 화홍반도체가 +13.894%, SMIC가 +9.708% 급등했고 상하이 전자재료 국제공급망센터 설립 소식이 더해져 반도체 섹터는 +3.100% 올랐습니다. 반면 비야디는 알파인 F1 지분·르노 엔진공장 인수 추진 보도로 -3.940%, 라오푸골드는 -6.942%, 신이솔라는 태양광 부진으로 -5.245% 하락했습니다. 해운주 OOIL은 +4.242%로 강세를 기록했습니다.
미중 정상회담 후속으로 양국이 AI 정부 간 대화와 경제·무역 합의 이행에 나서며 대외 불확실성이 완화된 한편, 4월 소매판매(+0.2%)·산업생산(+4.1%) 둔화와 통계국의 '공급은 강하나 수요는 약하다'는 진단이 내수 우려를 키웠습니다. 반도체 자립 모멘텀이 지수 하단을 떠받쳤지만 매크로 부진이 항셍을 -0.57%로 끌어내린 하루였습니다.
메모리업체 YMTC가 중신증권 등을 주관사로 A주 상장 지도 신고를 내며 IPO 절차에 진입한 점이 반도체 전반의 매수를 자극했습니다. 파운드리 SMIC(+9.708%)·화홍반도체(+13.894%)가 급등하고 설계사 GigaDevice도 +11% 올랐으며, SMIC·화홍 등이 세운 RMB2억 규모 상하이 전자재료 국제공급망센터가 소재-파운드리 자립 라인업을 보강했습니다.
같은 제조 테마 안에서도 자금이 반도체로 쏠리자 태양광(신이솔라 -5.245%)과 금·귀금속(라오푸골드 -6.942%)에서 차익 실현이 나왔고, 전력(-2.740%)·석탄(-3.140%) 등 구경제 업종도 동반 약세였습니다. 비야디는 알파인 F1 지분·르노 엔진공장 인수 보도로 자본 분산 우려가 불거지며 -3.940% 하락했습니다.
미중이 경제·무역 합의를 조속히 최종화하고 이행에 나서기로 한 점은 반도체·수출주의 관세·공급망 변수와 직결됩니다. 양국이 출범에 합의한 AI 정부 간 대화는 AI 단말·클라우드 관련주에 영향을 주며, 올가을로 예정된 시진핑 국빈방미는 미중 관계 방향성을 가늠하는 다음 분기점입니다.
어제 +0.69%에 그쳤던 화홍반도체가 YMTC 상장 소식에 오늘 +13.894%로 급등했습니다.
반도체가 끌어올렸지만 자동차·금·태양광 약세에 항셍이 -0.57%로 마감했습니다.
오늘 반도체 랠리를 촉발한 YMTC의 A주 IPO 절차가 진행 중입니다.
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