01오늘의 큰 그림
텐센트의 위챗 인앱 AI 에이전트 개발 보도가 플랫폼주 전반의 위험선호를 자극한 가운데, 상하이가 테크기업 상장과 REITs의 후강퉁 편입을 지원하는 자본시장 개방책을 내놨습니다. 동시에 중국 정부는 타이거·푸투 등 역외 증권사 단속과 대외투자 관리조례로 자본 유출은 죄는, 개방과 통제가 맞물린 하루였습니다.
홍콩 증시는 텐센트의 위챗 인앱 AI 에이전트 개발 보도 등 AI·플랫폼·로봇주 강세로 항셍지수가 +2.52%, 항셍테크가 +4.72%로 마감했습니다. 텐센트는 +10.46% 급등했고, 메이투안은 BOCI의 매수 상향(목표가 110홍콩달러)으로 +9.27%, 알리바바는 경영진 개편에 +6.60% 올랐습니다. 자율주행 포니AI는 CLSA의 아웃퍼폼 의견과 6월 4일 후강퉁 편입 가능성에 +8.37%, 로봇주 유비테크는 휴머노이드 예약판매 개시로 +6.92% 오른 반면, 아케소는 바이오 약세로 -8.11% 하락했습니다.
텐센트의 위챗 인앱 AI 에이전트 개발 보도가 플랫폼주 전반의 위험선호를 자극한 가운데, 상하이가 테크기업 상장과 REITs의 후강퉁 편입을 지원하는 자본시장 개방책을 내놨습니다. 동시에 중국 정부는 타이거·푸투 등 역외 증권사 단속과 대외투자 관리조례로 자본 유출은 죄는, 개방과 통제가 맞물린 하루였습니다.
강세를 이끈 e-커머스·인터넷(+3.23%)과 컴퓨터 하드웨어(+4.01%)는 'AI 응용 → 가격 경쟁 → 인프라'로 연결됐습니다. 텐센트가 위챗 AI 에이전트로 응용 단계를 열고, 텐센트 클라우드가 딥시크-V4 가격을 최대 97.5% 내려 보급을 자극했으며, 엔비디아 베라루빈 양산 진입으로 레노버 등 서버 공급망까지 온기가 번졌습니다.
전반적 강세 속에서도 바이오는 갈라졌습니다. 아케소가 -8.11%로 밀리며 제약(-1.06%)·의료기기(-1.77%)가 동반 약세였는데, 자금이 AI·플랫폼으로 쏠리며 헬스케어가 소외된 결과입니다. 같은 테크 안에서도 소프트웨어·인터넷이 급등한 반면 차세대 정보기술(-1.68%)·인쇄회로기판(-2.07%) 부품주는 차익 매물에 눌려 응용과 부품의 온도차가 드러났습니다.
남은 변수는 규제 캘린더입니다. 중국 시장감독총국이 5~12월 배달·라이브커머스 과당경쟁(인볼루션) 특별 단속을 진행 중이어서, 강세를 보인 메이투안 등 플랫폼주의 마진 개선 속도가 가늠대에 올랐습니다. CSRC의 타이거·푸투·롱브릿지 역외 증권사 단속과 7월 1일 시행 대외투자 관리조례는 국경 간 자금 흐름을 죄는 방향의 변수로 남았습니다.
어제 1분기 실적 호조로 +6.5% 오른 메이투안이 오늘 BOCI 매수 상향에 +9.27% 추가 상승했습니다.
텐센트發 AI 에이전트 모멘텀에 AI·플랫폼주가 동반 급등하며 항셍테크가 +4.72%로 마감했습니다.
내일 상장하는 서우강 란자테크의 회색시장 흥행이 신규 상장주 투자심리를 가늠할 잣대입니다.
최근 시장에서 "드디어 한국과 홍콩이 디커플링(decoupling·두 시장이 서로 다른 방향으로 움직이는 현상)한다"는 이야기가 자주 들립니다. 그런데 실제 데이터를 들여다보면, 두 시장은 이미 오래전부터 서로 크게 연동되지 않고 있었습니다. 이 글에서는 확인 가능한 가격 데이터를 바탕으로 한국과 홍콩 시장이 얼마나 함
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