01오늘의 큰 그림
AI 지출이 성과로 잡히는 쪽과 비용으로 잡히는 쪽이 하루 안에 갈렸습니다. 인민은행은 2분기 통화정책보고서에서 완화 기조를 유지하며 대출 외에 채권·주식 조달을 함께 보겠다고 밝혀 기술기업 자금 경로를 넓혔지만, 지수는 알루미늄·태양광 조정에 눌렸습니다.
AI 하드웨어 실적과 캐펙스 부담 엇갈림 — 레노버 +20.18% 신고가, 텐센트 -4.46%
홍콩 증시는 레노버의 AI 서버 실적 호조에도 소재주 급락이 겹쳐 항셍지수가 0.17% 내린 25,396.51로 마감했습니다. 레노버는 6월 분기 순이익 176% 증가로 20.18% 급등해 신고가를 썼고, 미니맥스는 H3 오픈소스 확산에 5.43% 올랐습니다. 반면 텐센트는 2분기 캐펙스 176% 급증에 4.46% 하락했고, 태양광 업종 3.26% 약세에 신이솔라는 5.95% 내렸습니다. 알루미늄 4.53%, 금·귀금속 2.93% 업종 약세로 중국알루미늄은 6.21%, 자금광업은 4.07% 밀렸고, A주도 상하이종합 0.50%, 선전성분 0.87% 내렸습니다.
Hang Seng Index
25,396.51
-0.17%
Hang Seng Tech
4,792.39
+0.33%
Shanghai Composite
3,926
-0.50%
Shenzhen Component
14,289
-0.87%
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홍콩 마감 직후, 정리된 한 장이 도착합니다
오늘의 인사이트
시장을 4가지 각도로 읽기02주도 섹터 들여다보기
컴퓨터 하드웨어 업종 12.88% 상승은 레노버 매출 43% 증가와 ISG 기여로 총이익률이 16.5%까지 넓어진 데서 출발했습니다. 같은 날 YMTC 낸드 출하량이 세계 3위에 오르며 서버 조립에서 메모리 공급단까지 연결됐고, 전자부품 업종도 2.47% 올랐습니다.
03엇갈린 신호
텐센트는 게임·광고가 견조했는데도 캐펙스 176% 급증이 비용으로 읽혀 4.46% 내렸고, 실적을 증명한 레노버와 같은 AI 테마 안에서 갈렸습니다. 태양광은 폴리실리콘 8개사 원가 이하 판매 금지 서약에도 업종이 3.26% 밀렸고 알루미늄은 4.53% 조정됐습니다.
04다음 체크포인트
14일 발효되는 인도산 광섬유 반덤핑 관세 5년 연장은 7.4~30.6% 세율로 통신장비 부품 조달 단가에 걸립니다. 20일 마카오 위안화 국채 60억 위안은 역외 위안화 조달 창구를, 개인정보 보호 규정 의견수렴은 플랫폼 데이터 처리 비용 범위를 정하는 절차입니다.
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트어제
8월 12일
실적 발표를 앞두고 1.95% 내렸던 텐센트가 발표 직후 4.46% 추가 하락했습니다.
텐센트전일 -1.95% → 금일 -4.46%, 종가 441홍콩달러
오늘
8월 13일
레노버 신고가와 텐센트 급락이 상쇄되며 항셍지수가 43포인트 내렸습니다.
HSI-0.17% / 25,396.51, 거래액 2,637억 HKD
내일
인도산 광섬유 반덤핑 관세가 5년 더 적용되며 광통신 부품 공급 구도가 유지됩니다.
광섬유 관세8/14 발효, 세율 7.4~30.6%로 5년 연장
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